OpenAI는 AMD 6GW, NVIDIA 10GW를 동시에 늘리고 있습니다. 목표는 공급망 분산, 초대형 확장, 협상력 강화입니다. 시작은 2026년 하반기부터 단계적으로 적용됩니다.
요약표
| 핵심 전략 | 공급선 다변화 + 워크로드 분담 |
|---|---|
| 규모 | AMD 6GW, NVIDIA 10GW, 첫 물량 1GW(2026 H2) |
| 지분형 인센티브 | AMD 워런트 최대 10% (마일스톤 충족 시 행사) |
| 의미 | 납기·단가·성능 최적화, 리스크 헤지, 속도 가속 |
1. 공급망 리스크 분산
AI 수요는 초과 상태입니다. 단일 벤더 의존은 가격·납기·수량 리스크를 키웁니다. AMD와의 6GW 장기계약은 대체 공급선을 마련합니다. 초기 1GW부터 투입하고 이후 점진적으로 확대합니다. 서비스는 중단 없이 확장 가능해집니다.
2. 대규모 확장, 역할 분담
트레이닝은 여전히 NVIDIA가 강세입니다. 생태계와 소프트웨어 스택이 탄탄합니다. OpenAI는 NVIDIA 10GW 구축과 병행해 AMD 6GW를 더합니다. 인퍼런스·확장에서 TCO/성능·와트 기준의 최적 조합을 찾습니다. 워크로드별로 칩·스택을 선택 운영합니다.
3. 협상력·생태계 레버리지
공급자가 하나면 단가·사양·일정에서 협상력이 약해집니다. 이중 소싱은 가격과 서비스 조건을 유연화합니다. AMD의 최대 10% 워런트는 장기 로드맵 공유와 우선 공급, 커스텀 요구 반영에 레버리지를 제공합니다. 결과적으로 속도·비용이 동시에 최적화됩니다.
4. 일정과 기대치 관리
숫자는 큽니다. 하지만 단계적 배치입니다. 첫 1GW는 2026 H2에 투입됩니다. 이후 전력·부지·네트워킹을 맞추며 확장합니다. 체감 변화는 지연 감소, 업데이트 주기 단축, 비용 안정부터 나타날 가능성이 큽니다.
5. 산업 파급효과
이번 병행 전략은 빅테크 전반의 멀티벤더 흐름을 가속합니다. 설계·메모리·파운드리도 다변화됩니다. 인프라 투자는 더 커집니다. 수요는 여전히 초과입니다.
6. FAQ
OpenAI가 엔비디아를 버리고 AMD로 가나요?
아닙니다. 동시 병행입니다. NVIDIA 10GW와 AMD 6GW를 함께 구축합니다. 역할은 트레이닝 vs 인퍼런스로 나뉩니다.
AMD 10% 워런트는 즉시 지분인가요?
아닙니다. 마일스톤 기반의 조건부 워런트입니다. 달성 시 행사 가능합니다.
언제부터 체감 변화가 생기나요?
초기 1GW가 2026년 하반기부터 배치됩니다. 효과는 단계적으로 나타납니다.
7. 결론
OpenAI의 AMD·NVIDIA 병행은 플랜B가 아닙니다. 확장 속도, 비용 안정, 공급 리스크를 동시에 잡는 메가 스케일 전략입니다. 핵심은 유연성입니다. 유연성이 속도가 되고, 속도가 경쟁력이 됩니다. 2026 H2부터 차이가 본격화될 것입니다.
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